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IPO研究|预计到2026年中国大陆芯片自给率将增长至21.2% 全球简讯

2023-07-04 01:08:41  来源:乐居财经

乐居财经 王敏 6月30日,华羿微电子股份有限公司(以下简称“华羿微电”)发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。

招股书显示,公司主要从事高性能功率器件的研发、设计、封装测试与销售,属于新一代信息技术领域的半导体产业。半导体产业是推动传统工业转型升级和提升中国“智造”水平的硬件支撑,是推动经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。


(资料图片仅供参考)

近年来,随着国内经济的不断发展和国家战略层面对半导体产业的大力扶持,我国半导体行业实现了规模与技术等方面的快速发展与不断突破。

从供给角度来看,我国本土半导体制造尚处成长期。据中国半导体行业协会(CSIA)统计,我国半导体产业销售额从2012年3,548.5亿元增加到2021年的14,563.7亿元,年均复合增长率达到16.99%。

从需求角度来看,我国半导体市场需求持续扩大,由2014年的12,044.3亿元增长至2021年的23,219.8亿元,年均复合增长率达9.83%。我国已连续多年成为全球最大的半导体消费市场,且在全球市场的占比仍保持上升趋势。尽管为缩小国内半导体市场的供需缺口,国家已经出台了一系列产业政策加以鼓励和扶持,当前国内半导体市场需求和供给之间仍有较大差距。

由相关数据可见,我国半导体行业自给率仍然偏低,进口依赖较为显著。根据ICInsights的相关统计,2021年中国大陆芯片自给率仅为16.7%,且其中大半是总部不在大陆地区的中国台湾企业(如台积电、联电等)和外国企业(如SK海力士、三星等)的晶圆厂所贡献。预计到2026年,中国大陆自给率将增长至21.2%,尽管维持稳步增长态势,但当前仍处于相对较低水平。根据海关总署的相关统计数据,2021、2022年我国半导体芯片进口总额连续两年超过4,000亿美元。

半导体分立器件是半导体行业的重要组成部分,亦是电力电子装备的基础和核心器件,主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等,具有应用范围广、用量大等特点。半导体分立器件主要包括以MOSFET、IGBT为代表的功率器件,应用十分广泛,涵盖汽车电子、工业及自动控制、消费电子、5G通信、计算机及外设、充电桩等多个领域。

根据WSTS的相关统计,近年来全球半导体分立器件市场规模呈现波动变化。2020年市场规模为238.04亿美元,同比略有回落;2021年扩张至303.37亿美元,同比增长27.4%;2022年进一步同比增长12.1%至339.93亿美元。

从供给区域分布情况来看,根据半导体行业协会(SIA)的相关数据,2020年欧洲半导体分立器件厂商市场销售额占比最大,高达42%;日本、美国次之;中国占比为5%。

从全球半导体需求结构来看,工业是需求最大的下游应用领域,占比达到35%,其次是汽车和消费电子领域,需求占比分别为29%和18%。

随着世界各国对节能减排产业的日益重视,半导体分立器件的应用已从传统的工业控制和4C(通信、计算机、消费电子、汽车电子)领域扩展到新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等领域。

近年来,在众多下游应用领域的强力拉动下,我国半导体分立器件的市场规模持续快速增长。

根据中国半导体行业协会数据,2013年我国半导体分立器件行业的整体销售规模为1,536.0亿元,至2020年已增长至2,924.6亿元。2013年至2020年,我国半导体分立器件的销售规模年均复合增长率达到9.64%。2021年,我国半导体分立器件全年销售规模已达3,509.5亿元,较2020年同比增长20.00%。

我国半导体分立器件行业的高速发展,与下游应用领域的旺盛需求息息相关。近年来,以汽车电子、工业电子、计算机、通信领域为代表的下游市场需求旺盛,带动了我国分立器件行业的发展。根据IHSMarkit预测,MOSFET和IGBT是近年增长最强劲的半导体分立器件。从市场应用端来看,消费电子的市场需求受居民可支配收入、消费习惯、技术迭代影响较大,当经济景气周期下行、产品创新不足、技术迭代放缓时,消费电子市场需求持续低迷,因此会存在周期性波动。但随着汽车电子、新能源、工业控制等行业的快速发展,MOSFET、IGBT在功率器件的市场规模占比有望持续提升。

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